Главная → Инвестиционное банковские услуги → Выпуск ЦБ и размещение

Выпуск ЦБ и размещение

"ORIENT CAPITAL MANAGEMENT" проводит организацию выпусков ценных бумаг, в том числе акций и корпоративных облигаций на национальном и международном рынках капитала.

Компания осуществляет полный комплекс мероприятий по увеличению стоимости предприятия путем вывода его ценных бумаг на фондовый рынок, включению их в листинг бирж и повышению ликвидности вторичного обращения:

Консультации и помощь в выборе инструмента привлечения инвестиций (эмиссии акций/облигаций);
Консультирование при определении основных параметров эмиссии: объема, срока обращения, дохода, причитающегося инвестору, способа размещения, поддержка вторичного обращения.;
Подготовка необходимых для эмиссии документов (проспекта эмиссии, решения, информационного меморандума и других);
Помощь в размещении (регистрации эмиссии акций);
Осуществление информационно-аналитической поддержки эмиссии;
Проведение комплекса работ по выпуску, размещению и погашению корпоративных облигационных займов:

- оценка готовности предприятия к выходу на фондовый рынок;
- подготовка инвестиционных материалов;
- сопровождение документов при регистрации выпуска ценных бумаг;
- организация взаимодействия с республиканской фондовой биржей «Тошкент»;
- проведение переговоров с потенциальными инвесторами.

Сверх того, мы поддержим развитие ликвидности выпущенных предприятием акций и облигаций.

Частное и публичное размещение

Компания предоставляет услуги по организации привлечения капитала для развития предприятий как посредством размещения акций на открытом рынке (Public Offering), так и через привлечение ограниченного числа профессиональных заинтересованных инвесторов (Private Placement).

В этом направлении компания оказывает следующие услуги:

Проведение всестороннего обследования эмитента и определение плана публичного размещения его ценных бумаг;
Подготовка презентационных материалов для распространения среди инвесторов, инвестиционных консультантов, инвестиционных банков, фондов;
Проведение презентаций компании и организация «Road Show»;
Организация переговоров с потенциальными инвесторами, определение круга андеррайтеров, согласование условий выпуска;
Консультации по подготовке документов для проведения выпуска ценных бумаг.

Новости компании